如何进行投资记录和跟踪?
1. 选择一个投资记录工具
- **数字记录工具：**例如 Mint、YNAB、Personal Capital 等。
- **纸质记录工具：**例如笔记本、表格或投资记录簿。
2. 选择一个跟踪工具
- **数字跟踪工具：**例如 Vanguard、 Fidelity、Robinhood 等。
- **纸质跟踪工具：**例如定期记录簿、投资报告等。
3. 确定记录和跟踪的频率
- 定期记录：每月或每年一次。
- 跟踪：每天或每周一次。
4. 记录投资活动
- 交易日期：记录交易日期。
- 交易类型：记录交易类型（例如股票、基金、债券）。
- 交易价格：记录交易价格。
- 交易手柄：记录交易手柄（例如股票代码）。
5. 跟踪资产组合
- 跟踪投资组合的资产份额。
- 了解资产组合的风险和回报。
6. 评估投资计划
- 定期评估投资计划是否符合预期。
- 调整投资计划时，记录所有更改的理由。
7. 保持记录和跟踪的记录
- 使用数字记录工具或纸质记录工具记录投资活动。
- 在跟踪工具中记录资产组合和投资计划。
8. 寻求专业人士的帮助
- 如果你对投资记录和跟踪方面缺乏经验，可以向财务顾问寻求帮助。
